Croissance Partenaires

À propos de Croissance Partenaires

Fondée en 2005, Croissance Partenaires est une banque d’affaires dédiée aux missions de conseil en Fusions & Acquisitions et Corporate Finance, et spécialisée sur le segment du Small & Mid Market (~30 à 150 millions d’euros de valeur de transaction).

Croissance Partenaires intervient auprès d’une clientèle diversifiée en termes de secteur d’activité, composée principalement de PME et d’ETI, qu’elle conseille dans la préparation et l’exécution de leurs opérations financières stratégiques, tant domestiques qu’internationales : fusions, acquisitions, cessions, levées de financements (fonds propres et/ou dette), opérations à effet de levier (OBO, LBO, MBO, etc.), restructuration financière, conseil stratégique et ingénierie financière.

Croissance Partenaires travaille également pour le compte de grands groupes français ou internationaux dans le cadre de leurs opérations de taille petite et moyenne.

Croissance Partenaires conseille chaque année entre 200 et 500 m€ de valeur cumulée de transactions, et figure parmi les premiers conseils financiers indépendants sur son segment de marché, s’appuyant sur une équipe de professionnels expérimentés, issus de la banque d’affaires et du conseil stratégique.

En 2018, Croissance Partenaires est classée parmi les principales banques d’affaires en France sur les opérations comprises entre 150 et 500 m€ (Réf. : Classement Leaders League 2018 des Banques d’affaires Mid Cap)

Croissance Partenaires est également membre fondateur du réseau mondial Pandea Global M&A (https://pandeaglobal.com//)

Filiale du groupe COGEP, l’un des 10 premiers cabinets français du conseil et de l’expertise comptable avec 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, Croissance Partenaires est agréée Conseil en Investissements Financiers par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° CIF - E002120.

Nos valeurs

Un engagement durable

Une réelle vision stratégique, portée par des associés expérimentés et présents tout au long de la mission
Un investissement dans une relation très en amont d’une transaction structurante
Une offre de conseil complète pour accompagner nos clients dans toutes les situations

Une approche unique

Une approche haut-de-gamme, créative et sur-mesure : notre capacité d’analyse et notre compréhension des enjeux liés aux missions qui nous sont confiées sont les valeurs fondamentales de notre approche
Un processus transactionnel spécifique dédié à la problématique globale de l'opération envisagée (stratégique, familiale, financière)

Une indépendance totale

Un conseil totalement indépendant, garantissant une absence de conflit d’intérêts, une confidentialité absolue et des solutions adaptées aux besoins de nos clients
La défense des seuls intérêts de nos clients

Nos services

Fusions & Acquisitions

Missions de cession : conseil aux actionnaires d’entreprises indépendantes dans le cadre d'une transmission, cession majoritaire ou d'une ouverture de capital, dans le cadre de processus organisés ou de gré à gré
Missions d’acquisition : identification d’opportunités d’investissement stratégiques ou de build-up
Missions de conseil aux grands groupes dans le cadre de la gestion de leur portefeuille d’activités : joint-venture, cession de filiales ou d’actifs non stratégiques (Spin-off / Carve-out)

Conseil stratégique & financier

Détermination et mise en œuvre de stratégies de croissance interne et/ou externe
Elaboration de scénarii, modélisation financière, analyse de sensibilité et mesure de la création de valeur
Diagnostic stratégique (forces & faiblesses du Business Model, analyse de positionnements, etc.)
Recherche de cibles & Étude d’acquisitions structurantes
Assistance aux entreprises dans leurs opérations de défense
Assistance aux entreprises dans leur communication financière : marketing et reporting financier, « Equity Story »

Levée de fonds & structuration

Structuration d’augmentation de capital et de levée de fonds propres
Recherche d’investisseurs financiers ou industriels
Solutions de financements de la croissance et/ou d’acquisition : dette bancaire (Senior), dette obligataire (Unitranche, Mezzanine) et dette privée
Opérations de refinancement
Placements et financements obligataires privés

Opération à effet de levier

Accompagnement de fonds d’investissement, d’actionnaires historiques ou de dirigeants dans le montage et la structuration financière d’opérations à effet de levier (LBO, MBO, OBO, etc.)
Recherche et négociations avec les investisseurs financiers
Levée des financements nécessaires (fonds propres & dettes) et négociations avec les établissements bancaires

Restructuration

Élaboration de diagnostics de performance et identification des options stratégiques, opérationnelles et financières
Préparation de business plans et de prévisions de trésorerie
Renégociations bancaires et restructuration de bilan (dette et capital)
Recherche d’investisseurs et renforcement / reclassement du capital

Nous accompagnons les actionnaires et dirigeants d’entreprises dans leurs
opérations de haut de bilan, en s’appuyant sur nos expertises sectorielles et notre connaissance approfondie des problématiques afférentes à ce type d’opérations complexes, tant en France qu’à l’international

Notre équipe

Notre équipe, animée par Pierre Miallot, est composée d’une dizaine de professionnels réunissant des compétences opérationnelles étendues et maîtrisant une large palette d’expertises et de secteurs.

L’équipe Senior se compose de :

Pierre MIALLOT

Fondateur & Managing Partner

Pierre est associé et fondateur de Croissance Partenaires
Pierre a plus de 25 ans d’expérience dans le conseil M&A et stratégique, tant pour le compte de grands groupes que de PME
Il a été successivement fondateur de Miallot & Associés, Associé Senior chez Mazars, puis Directeur Général d’une filiale de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild
Pierre est diplômé de l’ESSEC

Quentin Darras

Directeur

Quentin a rejoint Croissance Partenaires en 2016
Auparavant il a travaillé au sein du bureau lyonnais de
DC Advisory ainsi qu’au sein du fonds d’investissement Butler Industries
Quentin est diplômé de l’EM Lyon (spécialisation Corporate Finance), et
dispose également d’un Master en Droit des Affaires (Université Lyon III)

François MENAGER

Directeur

François est Directeur chez Croissance Partenaires qu’il a rejoint en 2011
François a plus de 10 ans d’expérience en fusions-acquisitions et conseil en stratégie d'entreprise
Il a débuté sa carrière chez EY en audit financier, puis a rejoint Croissance Partenaires à Paris, avant de travailler en Chine de 2012 à 2017
François est diplômé du Msc in Management de EMLYON Business School, et de l'école de langue de l'université de Fudan, à Shanghai, et parle couramment l'Anglais, l'Allemand et le Mandarin