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Nous accompagnons les actionnaires et dirigeants d’entreprises dans leurs opérations de haut de bilan, en s’appuyant sur nos expertises sectorielles et notre connaissance approfondie des problématiques afférentes à ce type d’opérations complexes, tant en France qu’à l’international
Services
Fusions
& Acquisitions
Croissance Partenaires accompagne les actionnaires et dirigeants d’entreprises dans toutes leurs opérations de haut de bilan
- Missions de cession : conseil aux actionnaires d’entreprises dans le cadre d’une transmission, cession majoritaire ou d’une ouverture de capital, dans le cadre de processus organisés ou de gré à gré
- Missions d’acquisition : identification d’opportunités d’investissement stratégiques ou de build-up
- Missions de conseil aux grands groupes dans le cadre de la gestion de leur portefeuille d’activités : joint-venture, cession de filiales ou d’actifs non stratégiques (Spin-off / Carve-out)
Conseil stratégique
& financier
Nous accompagnons nos clients dans l’identification d’opérations stratégiques et des leviers à mettre en place pour les réaliser Nous transmettons une vision et analyse détaillées du positionnement de votre entreprise sur ses marchés, et une qualification des différents axes de développement du plan stratégique
- Détermination et mise en œuvre de stratégies de croissance interne et/ou externe
- Elaboration de scénarii, modélisation financière, analyse de sensibilité et mesure de la création de valeur
- Diagnostic stratégique (forces & faiblesses du Business Model, analyse de positionnements, etc.)
- Recherche de cibles & Étude d’acquisitions structurantes
- Assistance aux entreprises dans leurs opérations de défense
- Assistance aux entreprises dans leur communication financière : marketing et reporting financier, « Equity Story »
Levée de fonds
& structuration
Nous conseillons nos clients dans la recherche de ressources en capital auprès d’établissements bancaires, fonds d’investissement ou family office, à toutes les étapes clés de leur développement. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du processus, de la préparation du dossier à la revue du business plan, à l’approche des investisseurs potentiels et tout au long des négociations
- Structuration d’augmentation de capital et de levée de fonds propres
- Recherche d’investisseurs financiers ou industriels
- Solutions de financements de la croissance et/ou d’acquisition : dette bancaire (Senior), dette obligataire (Unitranche, Mezzanine) et dette privée
- Opérations de refinancement
- Placements et financements obligataires privés
Opération
à effet de levier
Croissance Partenaires propose des services de conseil et de montage en financement qui sont adaptés aux besoins et aux objectifs de chaque client
- Accompagnement de fonds d’investissement, d’actionnaires historiques ou de dirigeants dans le montage et la structuration financière d’opérations à effet de levier (LBO, MBO, OBO, etc.)
- Recherche et négociations avec les investisseurs financiers
- Levée des financements nécessaires (fonds propres & dettes) et négociations avec les établissements bancaires
Restructuration
Nous aidons les actionnaires et les dirigeants d’entreprises en difficulté à concevoir et à mettre en œuvre des plans d’actions fondés sur des solutions opérationnelles et à forte valeur ajoutée
- Élaboration de diagnostics de performance et identification des options stratégiques, opérationnelles et financières
- Préparation de business plans et de prévisions de trésorerie
- Renégociations bancaires et restructuration de bilan (dette et capital)
- Recherche d’investisseurs et renforcement / reclassement du capital
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